1月5日，中國(guó)華融通過境外平臺(tái)公司設(shè)立50億美元中期票據(jù)計(jì)劃。1月8日，中國(guó)華融在該中期票據(jù)計(jì)劃項(xiàng)下成功定價(jià)發(fā)行32億美元境外債券，創(chuàng)下全球S規(guī)則最大規(guī)模高等級(jí)美元金融機(jī)構(gòu)債券發(fā)行紀(jì)錄。
本債券獲逾400家投資者訂單金額超過155億美元，超額認(rèn)購(gòu)4.8倍。32億美元債券中，三年期6億美元，票面利率3.5%；五年期12億美元，票面利率4.5%；十年期14億美元，票面利率5.5%。國(guó)際三大信用評(píng)級(jí)公司穆迪、標(biāo)普和惠譽(yù)分別給予“Baa1”、“BBB+”和“A”的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。
據(jù)介紹,這是中國(guó)華融首次發(fā)行十年期長(zhǎng)期債券，也是中國(guó)金融資產(chǎn)管理公司首次在境外發(fā)行十年長(zhǎng)期金融債，開創(chuàng)了我國(guó)金融資產(chǎn)管理公司在港發(fā)債量與期限的新紀(jì)錄，為中國(guó)華融在香港擇機(jī)上市打下重要基礎(chǔ)。
據(jù)了解，2014年7月，中國(guó)華融境外15億美元債券首次成功發(fā)行。