近年來，伴隨我國資本市場快速發(fā)展，指數(shù)化投資步入快車道。深交所數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，深證系列指數(shù)產品數(shù)量159只，較年初增長15%；產品規(guī)模合計2838億元，較年初增長12%，增速高于市場整體水平。
深市核心指數(shù)長期投資價值穩(wěn)步提升
深交所表示，創(chuàng)業(yè)板指兼具創(chuàng)業(yè)板市場標尺和核心投資標的功能，發(fā)布15年以來已成為市場人氣指數(shù)。
創(chuàng)業(yè)板指作為A股創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)標桿，戰(zhàn)略性新興產業(yè)權重占92%，其中新一代信息技術、新能源汽車、生物分別占34%、24%和12%，2024年研發(fā)投入平均增長10%。樣本公司基本面呈增長態(tài)勢，“十四五”以來營業(yè)收入、凈利潤復合增長率為21%、14%。創(chuàng)業(yè)板指產品體系豐富，截至6月底共成立49只指數(shù)產品，規(guī)模合計超1500億元，引導資金流向“高成長、優(yōu)創(chuàng)新”領域。與此同時，創(chuàng)業(yè)板指也成為國際投資者配置中國優(yōu)質創(chuàng)新成長企業(yè)的重要標的，目前在美國、巴西、韓國、新加坡等境外市場上市7只ETF產品。
6月16日，創(chuàng)業(yè)板指編制方案優(yōu)化與6月指數(shù)樣本定期調整同步實施。通過引入ESG負面剔除機制和個股權重上限機制，進一步提升指數(shù)表征作用和投資功能，更好滿足各類投資者的資金配置需求。
廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF基金經理劉杰表示，優(yōu)化后的創(chuàng)業(yè)板指將更精準表征新質生產力發(fā)展，為投資者把握轉型升級紅利提供優(yōu)質載體。
富國創(chuàng)業(yè)板ETF基金經理曹璐迪認為，創(chuàng)業(yè)板指此次修訂推動創(chuàng)業(yè)板指從“寧組合”向多元化科技龍頭進化，預計將吸引更多ESG偏好資金增配。
另外，機構對深市老牌寬基指數(shù)的青睞和配置需求也在持續(xù)提升。深證100匯聚新質藍籌企業(yè)，突顯大盤成長運行特征，具備較高的長期配置價值，年內新成立7只指數(shù)產品；創(chuàng)業(yè)板50作為創(chuàng)新旗艦指數(shù)，在多次行情上漲期經常充當市場先鋒，年內新成立13只指數(shù)產品。從基本面來看，深證100樣本公司在2024年累計分紅總額超2700億元，占深市53%，平均凈資產收益率達11%。創(chuàng)業(yè)板50樣本公司約五成2024年凈利潤同比增長超10%。
“創(chuàng)系列”特色標的持續(xù)擴容
近年來，深交所結合市場、產品兩端發(fā)展情況，圍繞創(chuàng)業(yè)板市場特色優(yōu)勢，持續(xù)推進重點產業(yè)鏈指數(shù)及相關產品開發(fā)，引導資金向優(yōu)質科技企業(yè)集聚。
目前，“創(chuàng)系列”指數(shù)覆蓋寬基、主題、策略、ESG等主要類型，多維度表征新質生產力發(fā)展，指數(shù)產品護城河持續(xù)拓寬，跟蹤產品規(guī)模超過2000億元，為投資者把握產業(yè)轉型升級紅利提供優(yōu)質載體。
今年以來，市場機構圍繞人工智能、新能源、生物醫(yī)藥等“長坡厚雪”賽道，紛紛加大主題指數(shù)產品布局。
以創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)為例，年內基金公司已申報10只產品，跟蹤產品規(guī)模較年初增長超2倍。上半年，深交所聚焦創(chuàng)業(yè)板市場行業(yè)優(yōu)勢，推出創(chuàng)業(yè)板軟件、創(chuàng)業(yè)板電池、創(chuàng)業(yè)板算力基礎設施、金融科技等特色主題指數(shù)，“創(chuàng)系列”投資標的進一步提質擴面。
債券、多資產等多元化配置需求激發(fā)
近年來，市場行情推動債券ETF規(guī)模持續(xù)攀升，深證基準做市信用債ETF為投資者配置中高等級債券提供了更便捷、透明的交易渠道，年內規(guī)模實現(xiàn)爆發(fā)性增長。
深交所數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，深證基準做市信用債指數(shù)共發(fā)行4只ETF，規(guī)模突破470億元，僅6月規(guī)模就增長超過200億元。
此外，上半年深交所和深證信息還發(fā)布了首批股債恒定比例系列4條多資產指數(shù)以及深AAA科創(chuàng)債指數(shù)，為市場提供多樣化的業(yè)績比較基準與投資標的，受到市場關注。4條股債恒定比例指數(shù)均包含股債兩種資產，其中股票資產選取國證自由現(xiàn)金流全收益指數(shù)，債券資產選取國證國債指數(shù)，通過多資產ETF將給投資者提供一站式資產配置解決方案。