據東方早報報道 根據預案，上海汽車集團股份有限公司（600104.SH）擬向上汽集團以及上海汽車工業(yè)有限公司（簡稱：工業(yè)有限），以非公開發(fā)行的方式購買其持有的從事獨立零部件業(yè)務、服務貿易業(yè)務、新能源汽車業(yè)務相關公司股權及其他資產。包括安吉汽車物流有限公司、上海汽車工業(yè)銷售有限公司、華域汽車系統(tǒng)股份有限公司（簡稱：華域汽車，600741.SH）、新源動力股份有限公司等公司的資產將就此注入上汽的上市公司。

　　上海汽車集團股份有限公司主要資產注：資料來源為上市公司年報、公告，"新注入資產"為此次注入的股權

　　根據預案，上述主要22項公司資產及部分地權和債權的預估值為285.6億元，發(fā)行價格為16.53元/股，擬發(fā)行股份數量約為17.28億股。

　　上海汽車于今年2月14日開始停牌，停牌前一交易日收于每股18.45元。上海汽車今日復牌。

　　整體上市收官戰(zhàn)

　　如重組成功，上汽集團除房地產以外的經營性資產將全部上市，整體上市正式收官，同時，上汽也成為上海國資國企改革的先行軍。此次重組完成后，上汽集團及工業(yè)有限合計持有上海汽車的股份比例將由目前的72.95%提升到77.21%。

　　上海汽車將此次資產注入譽為加快向汽車產業(yè)價值鏈高端延伸的“微笑曲線”：這條曲線的前端包括技術研究、品牌及產品開發(fā)，后端為采購、制造為中端，營銷、銷售和服務。

　　經初步測算，本次注入的標的資產2010年度凈利潤約為26億元，預計上市公司重組后的每股收益會略高于重組前的水平。汽車行業(yè)分析師認為，雖然此次重組對上海汽車股價促進不大，但長遠來看，有利于上海汽車發(fā)展。

　　據分析，從長期來看，隨著上海汽車經營規(guī)模的繼續(xù)擴展，以及商用車業(yè)務的全面推進，尤其是進一步推進以“大通”為主的自主商用車品牌建設，收購相關自主零部件制造業(yè)務將有利于提升上市公司內部的協(xié)同效應。

　　向產業(yè)鏈高端延伸

　　上海汽車表示，本次交易中注入的主要是與公司汽車主業(yè)發(fā)展緊密相關的資產和業(yè)務。目的是發(fā)揮上海汽車整車開發(fā)與華域汽車零部件開發(fā)的協(xié)同效應，拓展?jié)摿V闊的汽車后市場業(yè)務，體現汽車產業(yè)鏈整體競爭優(yōu)勢；提升自主創(chuàng)新能力，加快自主品牌汽車和新能源汽車發(fā)展；提升資產規(guī)模，優(yōu)化資產配置，提升公司風險抵御能力。

　　上海汽車董秘王劍璋昨日說，繼去年中國連續(xù)第二年成為全球最大的新車市場后，預計未來一段時期，中國汽車市場的需求潛力還將進一步釋放。上海汽車從2006年成為上市公司中最大的整車企業(yè)后，2008年上汽的銷量為182.6萬輛，到2010年，上汽的銷量為358.3萬輛，幾乎兩年翻了一番。

　　王劍璋說，國家“十二五”規(guī)劃綱要強調，要推進汽車產業(yè)結構調整和產業(yè)升級；要強化整車研發(fā)能力，實現關鍵零部件技術自主化，提高節(jié)能、環(huán)保和安全技術水平；要培育發(fā)展新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產業(yè)。她說，這為汽車行業(yè)加快自主創(chuàng)新體系建設、新能源汽車開發(fā)指明了方向。

　　華域汽車更換控股股東

　　根據預案，本次將注入上海汽車的企業(yè)股權一共有22份，包括服務貿易業(yè)務為主的安吉汽車物流有限公司、上海汽車工業(yè)銷售有限公司，以新能源業(yè)務為主的新源動力股份有限公司，以及以獨立零部件業(yè)務為主的華域汽車。

　　其中，華域汽車何去何從是本次重組最受關注之處。此前業(yè)內一度猜測，上汽的零部件資產將被注入華域汽車中。根據預案，上海汽車購買上汽集團持有的華域汽車60.1%的股份。交易完成后，華域汽車仍是獨立的上市公司，只是控股股東由上汽集團變成了上海汽車。

　　根據上海汽車公告，華域汽車被定義為“目前國內產品最多、品種最全、合作發(fā)展最好、應用開發(fā)能力最強、客戶覆蓋最廣、業(yè)務規(guī)模最大的獨立供應汽車零部件制造商”。