中國平安12月8日晚公告稱,公司已于12月8日成功按配售價62.00港元向不少于六名但不超過十名投資者定向增發(fā)594,056,000股新H股,配售所得款項總額及凈額分別為約368.31億港元及約364.91億港元。若以12月8日收盤價76.15港元計算,則認購者賬面浮盈總共超過80億港元。這也是港交所歷史上最大規(guī)模的定向增發(fā)之一。
公告稱,此次配售股份分別占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大后的已發(fā)行H股股本總額及已發(fā)行股本總額約15.95%及6.98%,而參與配售對象并非公司的關(guān)聯(lián)人士,并且預期不會成為公司主要股東。
中國證券報記者還了解到,由于參與定向增發(fā)的投資者單一持股比例并未超過5%,因此其名單并未公告。
有分析測算認為,此次定增完成后,靜態(tài)測算,中國平安償付能力充足率將提升17.6個百分點至204%,中國平安在A股進行再融資的必要性將大大減弱。