日前，中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司通過子公司于境外成功在其中期票據(jù)計(jì)劃下發(fā)行30億美元債券。其中5年期債券13億美元，年利率3.125%；10年期債券17億美元, 年利率4.25%。
據(jù)發(fā)行承銷團(tuán)統(tǒng)計(jì)，在同業(yè)歷次發(fā)行的同年期債券中，本次發(fā)行的利率和息差均為最低。此外，中國(guó)信達(dá)是截至目前市場(chǎng)上唯一一家通過144A規(guī)則發(fā)行債券的境內(nèi)金融資產(chǎn)管理公司。
標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪、惠譽(yù)3家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)分別給予債券BBB+、Baa1及A的信用評(píng)級(jí)，與中國(guó)信達(dá)2014年境外發(fā)債評(píng)級(jí)持平。債券發(fā)行所籌資金將主要用于充實(shí)營(yíng)運(yùn)資金、投資及其他一般公司用途。
中國(guó)信達(dá)表示，本次債券的成功發(fā)行有助于進(jìn)一步改善集團(tuán)整體的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，并為海外業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力支持。