曾在輝煌時期“一統(tǒng)江湖”的歐美外資日化巨頭,目前在國內(nèi)市場風(fēng)光大好的日子已經(jīng)不再。據(jù)貝恩公司與凱度消費者指數(shù)近日聯(lián)合發(fā)布的《在“新常態(tài)”下贏得中國購物者》報告,中國本土企業(yè)總體增速為10%,獲得了快消品七成市場銷售額,并貢獻了八成以上的市場增量,其中最大的份額增長來自護膚品、衣物柔順劑、化妝品、嬰兒配方奶粉、果汁和餅干,而前三個品類均歸屬于日化行業(yè)。
從被收購雪藏到突圍逆襲,本土日化品牌正悄然改變著市場競爭格局。
本土品牌夢碎“豪門”
在飄搖中摸爬滾打成長起來的中國本土日化品牌曾經(jīng)寄希望借道國際買家,獲得品牌美譽度及長遠(yuǎn)發(fā)展。然而令人惋惜的是,目前還鮮有成功的案例。
洗滌品牌熊貓被賣給寶潔公司后,基本市場上難以見到;家喻戶曉的大寶品牌自2008年賣給強生之后,也遭遇邊緣化的尷尬;2010年年底風(fēng)風(fēng)光光“嫁入”法國香水巨頭科蒂集團“豪門”的丁家宜,短短四年時間后,業(yè)績大幅下滑而被停止銷售。
據(jù)了解,在丁家宜這家本土日化品牌的全盛期,其在防曬品市場的占有率曾居全國第一,男士產(chǎn)品市占率列第二,洗面奶市占率第三,面膜市占率第四。
事實上,美加凈、熊貓、活力28、小護士、大寶等曾經(jīng)名噪一時的本土日化品牌,也曾接連投入了外資的懷抱,希望通過與外資合資或直接被外資收購,借此打開國際市場。然而事與愿違,夢碎“豪門”,不少曾紅極一時的民族品牌在被收購后陸續(xù)消失,大部分“外嫁”的品牌如今日子也不好過。比如強生收購噯呵,歐萊雅收購美即,LVMH集團投資丸美,都讓人擔(dān)心它們同樣會步入“豪門夢魘”。
中華全國工商聯(lián)美容化妝品業(yè)商會副會長楊志剛分析,當(dāng)初科蒂收購丁家宜與其說看上其品牌,不如說看上了丁家宜積累的市場渠道,通過收購可為科蒂旗下產(chǎn)品開辟更廣的渠道。
“外資品牌收購本土品牌之后,通常市場投入都不會太大,基本是保持原狀,因為在收購時已經(jīng)花了很多錢?!睏钪緞傉f,“外資收購?fù)袠I(yè)的本土品牌也意在消滅一個競爭對手,相比花錢來超越競爭對手,將競爭對手收購并雪藏也是一種做法?!?/p>
歷史總是驚人地相似。創(chuàng)立于1992年的小護士曾是國內(nèi)市場上不可小覷的日化品牌。據(jù)AC尼爾森的調(diào)查統(tǒng)計,曾經(jīng)小護士品牌認(rèn)知度高達99%,2003年的市場份額達4.6%,是中國第三大護膚品牌。2003年年底法國歐萊雅收購小護士,如今,小護士在市場上幾乎銷聲匿跡,取而代之的是“卡尼爾”。2014年1月,露華濃和卡尼爾相繼宣布退出中國市場。
市場黑馬成功逆襲
全球經(jīng)濟復(fù)蘇乏力的背景下,幾乎任何商家都難以忽視中國這一巨大的市場蛋糕。
值得注意的是,近兩年,外資日化品牌在中國市場的銷售業(yè)績疲軟,拖累其全球業(yè)績出現(xiàn)下滑。日化巨頭寶潔最新公布的財報顯示,其業(yè)績遭遇連續(xù)第5個季度下滑,銷售額比去年同期下滑7.6%,總銷量較去年同期下滑2%,寶潔預(yù)計全年凈銷售額將下滑5%至6%。
然而本土日化品牌卻在激烈的市場廝殺中逆襲突圍,搶占了更多的市場份額。2014年在中國市場銷售額最高的四大日化品牌中,排名第二的是本土日化品牌立白。該品牌以2014年全年180億元的高銷售額力壓聯(lián)合利華及歐萊雅,僅排在寶潔之后。
立白集團總裁陳凱旋分析,自主創(chuàng)新是本土品牌逆襲的首要因素。為增強自主研發(fā)能力,立白設(shè)立了院士工作站,與國際原材料龍頭企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,在研發(fā)上大力投資。同時,立白常年跟蹤市場意見,了解消費者新需求,最新的“好爸爸洗衣露”和“立白皂液”的推出,都得到了市場的極佳反饋。
云南白藥牙膏也是一匹表現(xiàn)不俗的黑馬。主打止血功效的云南白藥牙膏,無疑搶占了高端牙膏市場先機。之后舒適達、高露潔、佳潔士也紛紛跟進推出高端牙膏,但此時云南白藥牙膏年銷售額已突破10余億元。
另外本土品牌佰草集護膚品、霸王洗發(fā)水也都?xì)⒊鲆粭l血路,以傳統(tǒng)中醫(yī)中草藥為品牌訴求,找到了與外資日化企業(yè)競爭的利器。
消費者心態(tài)趨于理性
根據(jù)AC尼爾森零售商研究發(fā)布的數(shù)據(jù),過去兩年里,中國品牌護膚品類的增幅遠(yuǎn)超歐美、日韓品牌。其中潤膚霜品類占比最大,面膜增長最快。在2014年1970多億元的化妝品零售額中,潤膚霜貢獻了278億元,增長率8%;面膜貢獻了64億元,增長率27%,領(lǐng)先其他品類。
本土日化品牌的熱銷離不開其對銷售渠道控制的先天優(yōu)勢。根據(jù)天貓美妝熱銷排行榜統(tǒng)計,韓束蟬聯(lián)六個月熱銷冠軍。此外,百雀羚、溫碧泉、美膚寶、丸美、自然堂、韓后等本土品牌也連續(xù)6個月進入天貓美妝熱銷榜TOP10。其中韓束微商上市40天,銷售額即突破2億元。
本土品牌線下渠道拓展同樣有著不俗表現(xiàn),在一些大型超市中都有地推人員在協(xié)助銷售。彩妝代表品牌卡姿蘭,其產(chǎn)品已經(jīng)進駐超過3萬家門店,155家屈臣氏門店,2015年上半年銷售額同比增長31%。據(jù)《2015年中國購物者報告》顯示,在護膚品領(lǐng)域,本土品牌百雀羚從三、四、五線城市起步,逐步通過升級產(chǎn)品和建立高端品牌形象的方法提高其在一、二線城市的滲透率。
商務(wù)部研究院消費經(jīng)濟研究部副主任趙萍認(rèn)為,本土日化品牌的崛起,讓外資日化品牌備感壓力。“全球原料一體化,擁有和國際接軌的生產(chǎn)線和認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),本土品牌的品質(zhì)、產(chǎn)品形象與國際品牌的差距在縮小,而價格相對合理?!彼J(rèn)為,經(jīng)過多年市場培育,消費者日趨理性,不再盲目被歐美、日韓大牌所惑,本土企業(yè)若能借鑒外資企業(yè)的先進管理經(jīng)驗,加大研發(fā)新產(chǎn)品力度,依托龐大的本土消費市場,一定會誕生世界級日化巨頭?! 嵙?xí)記者 范曉