近日，由天津?yàn)I海新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)推出的總額8億美元高評(píng)級(jí)無抵押債券，在國(guó)際資本市場(chǎng)簿記發(fā)行取得成功。這是天津市平臺(tái)企業(yè)在境外發(fā)行的單筆最大規(guī)模美元債。
濱海建投集團(tuán)是天津市的政府投融資平臺(tái)之一，負(fù)責(zé)濱海新區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施工程的建設(shè)投資。成立7年來，該集團(tuán)資產(chǎn)總量從99億元增長(zhǎng)至1818億元，國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)主體信用等級(jí)保持在AAA，資產(chǎn)負(fù)債率始終在60%以下。
據(jù)濱海建投集團(tuán)董事長(zhǎng)李光照介紹，從組建境外融資平臺(tái)，到完成國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)、海外路演、正式發(fā)行美元債，整個(gè)過程用時(shí)半年多時(shí)間。
本次債券發(fā)行分為3年期3億美元和5年期5億美元。發(fā)行受到亞歐國(guó)際投資人關(guān)注，綜合票面利率約3.55%，投資者結(jié)構(gòu)良好。債券在港交所上市，可在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行公開交易。
這是天津市企業(yè)依托自身獨(dú)立國(guó)際主體信用在境外發(fā)行的第一筆美元債，也是天津市企業(yè)首次采用多期限結(jié)構(gòu)、單筆規(guī)模最大的境外債券。
李光照表示，海外融資模式的開啟，既為集團(tuán)采用更為靈活有效的資金運(yùn)作手段搭建了新平臺(tái)，同時(shí)對(duì)于進(jìn)一步降低融資成本，為“自貿(mào)區(qū)”、“京津冀協(xié)同發(fā)展”、“一帶一路”等重大項(xiàng)目建設(shè)開辟資金通路有很大幫助。 (記者毛振華)