前海人壽在9月頻頻舉牌，成為資本市場當(dāng)紅的明星。據(jù)了解，A股自6月暴跌以來，個(gè)股頻頻出現(xiàn)“白菜價(jià)”，大約50余家上市公司被各路資本頻繁舉牌，形成了A股歷史上最壯觀的舉牌潮。
前海人壽大舉買入
市場徘徊在3000點(diǎn)上方，卻不妨礙前海人壽縱橫出擊。隨著第三次增持完成，前海人壽9月22日順利晉升上市公司中炬高新的第一大股東。9月21日，該公司首次舉牌南寧百貨，同時(shí)合肥百貨、明星電力又成為前海人壽的最新標(biāo)的。9月17日晚間兩公司發(fā)布公告，前海人壽通過集中競價(jià)交易買入合肥百貨3907萬股，占合肥百貨現(xiàn)有總股本的 5.01%，另外首次增持明星電力至5.02%，9月成交1625萬股。未來12個(gè)月內(nèi)，前海人壽表示不排除進(jìn)一步增持上述上市公司股份的可能性。
多次舉牌上市公司讓前海人壽在資本市場獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。據(jù)了解，目前前海人壽持股5%以上的A股上市公司共有8家，其中6家A股公司的股份均為通過二級市場買入。
此前的7月至8月間，前海人壽短時(shí)間內(nèi)大量購入萬科A的股份，截至8月26日，該公司及其一致行動(dòng)人共計(jì)拿下萬科A總股本的15.04%，一度成為萬科A第一大股東。根據(jù)其幾次增持的區(qū)間股價(jià)估算，動(dòng)用資金超過200億元。
根據(jù)前海人壽對南玻A和華僑城A的定增公告以及在二級市場買入其他上市公司股票的時(shí)間區(qū)間，有媒體簡單估算，前海人壽今年投資上市公司的資金總額已超過300億元。
有報(bào)道稱，前海人壽的總資產(chǎn)規(guī)模約1000億元，以此規(guī)模按權(quán)益投資上限40%簡單計(jì)算，其在二級市場還有一定投資空間。
政策+機(jī)會促成出手
分析人士認(rèn)為，前海人壽舉牌多集中在7月及以后時(shí)間段，一方面是大盤自6月15日急跌，到7月初跌出投資機(jī)會，險(xiǎn)資可以逢低布局；另一方面與保監(jiān)會對險(xiǎn)資投資藍(lán)籌股的支持密不可分。
保監(jiān)會7月初發(fā)布的《關(guān)于提高保險(xiǎn)資金投資藍(lán)籌股票監(jiān)管比例有關(guān)事項(xiàng)的通知》，對符合條件的保險(xiǎn)公司，將投資單一藍(lán)籌股票的比例上限由占上季度末總資產(chǎn)的5%調(diào)整為10%；投資權(quán)益類資產(chǎn)達(dá)到30%比例上限的，可進(jìn)一步增持藍(lán)籌股票，增持后權(quán)益類資產(chǎn)余額不高于上季度末總資產(chǎn)的40%。
從投資行業(yè)來看，房地產(chǎn)、銀行和商貿(mào)是最受險(xiǎn)資歡迎的行業(yè)。房地產(chǎn)公司是前海人壽增持的重點(diǎn)對象之一。“房地產(chǎn)企業(yè)與保險(xiǎn)公司聯(lián)姻天生契合度很高，而房地產(chǎn)長期穩(wěn)定的投資特點(diǎn)也符合險(xiǎn)資的偏好?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士分析。目前地產(chǎn)業(yè)公司估值處于低點(diǎn)，給險(xiǎn)資進(jìn)入創(chuàng)造了較好的條件。
另據(jù)了解，前海人壽對有過籌劃重組經(jīng)歷的國資上市公司頗為青睞。4月前海人壽舉牌中炬高新，截至6月30日已經(jīng)持股6.41%，位列第二大股東。在舉牌一個(gè)月后，中炬高新開始停牌，大股東中山火炬集團(tuán)籌劃增持公司股權(quán)，并不排除策劃重大資產(chǎn)重組等，后重組終止，籌劃
定增。9月7日，公司定增45億元，由公司二股東前海人壽一致行動(dòng)人包攬。
險(xiǎn)企熱衷銀行股
另一家險(xiǎn)企富德生命人壽同樣是大手筆增持。據(jù)浦發(fā)銀行披露，截至9月11日，富德生命人壽通過集中競價(jià)交易系統(tǒng)購買公司股份累計(jì)已達(dá)18.65億股，占公司總股本的10%。其中，8月富德生命人壽通過多個(gè)賬戶以大宗交易和集中競價(jià)交易系統(tǒng)購買浦發(fā)銀行普通股A股累計(jì)達(dá)9.34億股，占公司普通股A股總股本的5.0097%。若以8月28日收盤價(jià)14.24元/股計(jì)算，富德生命人壽耗資至少在130億元以上。9月份富德生命人壽合計(jì)買入浦發(fā)銀行9.31億股，耗資達(dá)140億元。
此外，浦發(fā)銀行收購上海信托97.33%股權(quán)已于近期獲銀監(jiān)會批復(fù)。中信建投認(rèn)為，上海金融國資整合為浦發(fā)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展提供了新契機(jī)，收購上海信托邁出整合的第一步。在浦發(fā)銀行披露的簡式權(quán)益報(bào)告書中，在未來12個(gè)月里，富德生命人壽表示還將繼續(xù)增持。
此前安邦保險(xiǎn)分別舉牌民生銀行和招商銀行，富德生命人壽成為繼安邦之后，又一家通過在二級市場買入A股股票的方式增持股份制銀行且持股比例超過5%的險(xiǎn)企。
中科招商舉牌16家公司被套
在本輪暴跌中，中科招商舉牌動(dòng)作最大。從7月份開始，中科招商共斥資超40億元舉牌了16家上市公司，并通過舉牌成為朗科科技和寶誠股份的第二大股東、國農(nóng)科技的第三大股東。
中科招商舉牌后的兩個(gè)月，“戰(zhàn)績”并不盡如人意。在中科招商舉牌的16家上市公司中，除了停牌的3家公司，只有一家公司實(shí)現(xiàn)浮盈，剩余的12家公司浮虧4.2億元。
香頌資本執(zhí)行董事沈萌分析指出：“中科招商本質(zhì)上還是一個(gè)大PE，所以它的核心訴求是投資獲利，不管是長期還是短期，只要獲利達(dá)到預(yù)期，就會退出變現(xiàn)，將浮盈變實(shí)盈?！鄙蛎缺硎?，中科招商另一個(gè)目的可能是借殼。
中科招商股東單祥對媒體表示，中科招商舉牌上市公司是長期投資，短期不但不會減持，還有可能會增持，公司將在未來5年增持50家左右的上市公司。
劉益謙抄底仍有浮盈
在7月份的抄底行情里，超級牛散劉益謙一直很忙碌。
據(jù)了解，劉益謙旗下的國華人壽保險(xiǎn)有限公司自7月份至今共舉牌了6家上市公司，收獲了約3.5億元的賬面浮盈。
據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，自7月1日至今，國華人壽共有13次出手增持的記錄，涉及天宸股份、華鑫股份、新世界、東湖高新、國農(nóng)科技、有研新材等多家上市公司。此外，國華人壽還增持了長江證券。
從參考市值來看，劉益謙13次出手增持耗資共計(jì)約42.4億元。而以這些股份最近的收盤價(jià)粗略估算，劉益謙增持股份總市值約為45.9億元，火中取栗的劉益謙賬面浮盈已達(dá)到約3.5億元。
文/本報(bào)記者 劉慎良