海南航空4月13日晚間公告，公司擬不低于3.64元/股非公開發(fā)行不超過66億股，募資不超過240億元。用于引進(jìn)飛機(jī)、增資天津航空及償還銀行貸款。公司股票4月14日復(fù)牌。
海南航空[微博]擬以本次非公開發(fā)行募集資金110億元用于引進(jìn)37架飛機(jī)，包括波音B737、B787及空客A330系列飛機(jī)。
鑒于國(guó)內(nèi)民航市場(chǎng)及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的持續(xù)向好，海南航空擬使用本次非公開發(fā)行募集資金引進(jìn)37架飛機(jī)是公司未來三年整體機(jī)隊(duì)規(guī)劃的重要安排，機(jī)隊(duì)規(guī)模增加將直接提升海南航空的運(yùn)力。飛機(jī)作為航空公司的核心資產(chǎn)，增加機(jī)隊(duì)規(guī)模將進(jìn)一步提高公司的持續(xù)盈利能力并增加公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
在引進(jìn)37架飛機(jī)后，每年將為公司合計(jì)增加營(yíng)業(yè)收入約為約97.21億元。
公司目前持有天津航空39.06%的股份。本次發(fā)行完成后，公司擬以募集資金80億元人民幣收購(gòu)天航控股持有的天津航空48.21%的股權(quán)并向天津航空增資。此舉將有助于提高公司運(yùn)營(yíng)規(guī)模，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。
公司本次對(duì)天津航空增資將增強(qiáng)天津航空的資本實(shí)力，為其未來機(jī)隊(duì)營(yíng)運(yùn)規(guī)模的擴(kuò)大和服務(wù)質(zhì)量的提高提供支持，有助于天津航空擴(kuò)大航空載運(yùn)能力、降低運(yùn)營(yíng)成本、進(jìn)一步增強(qiáng)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力。
本次非公開發(fā)行A股募集的資金中，50億元擬用于償還銀行貸款。隨著近年來經(jīng)營(yíng)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，公司的負(fù)債規(guī)模也隨之提高。近三年公司有息負(fù)債規(guī)模逐年提高，財(cái)務(wù)成本有所提高。
通過本次非公開發(fā)行A股股票所募集資金償還銀行貸款，可改善公司償債指標(biāo)，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，降低公司財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，從而為公司未來持續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
本次發(fā)行對(duì)象中，公司股東海航集團(tuán)的控股子公司海航航空集團(tuán)將認(rèn)購(gòu)19.8億股至26.4億股。