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操盤必讀：800億增量資金入場(chǎng) 潛伏十三五概念股

2015-11-05 16:51:54

來(lái)源：騰訊財(cái)經(jīng)

 　　導(dǎo)語(yǔ)：券商股集體漲停折射樂(lè)觀情緒，或是打響反彈第一槍，800億增量資金入場(chǎng)更是增加投資者信心，對(duì)于未來(lái)可重點(diǎn)布局十三五規(guī)劃熱點(diǎn)。

 
　　一、財(cái)經(jīng)要聞
 
　?。?）國(guó)務(wù)院推進(jìn)國(guó)有資本優(yōu)化重組，更注重財(cái)務(wù)投資和收益回報(bào)，對(duì)于資本市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，除了中央國(guó)有資本，地方國(guó)資仍有大量資產(chǎn)沒(méi)有進(jìn)行證券化，未來(lái)可能有將近十萬(wàn)億的資產(chǎn)進(jìn)入資本市場(chǎng)。
 
　?。?）國(guó)務(wù)院確定深化利率市場(chǎng)化改革，簡(jiǎn)化對(duì)公司投資的審批。精簡(jiǎn)優(yōu)化企業(yè)投資和高速公路審批，完善利率形成和調(diào)控機(jī)制，同時(shí)提出要加強(qiáng)對(duì)非理性定價(jià)行為的監(jiān)督管理。
 
　?。?）汽柴油價(jià)格創(chuàng)六年來(lái)新，低油價(jià)倒逼油氣改革加速。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，低油價(jià)給石油行業(yè)改革創(chuàng)造了一定機(jī)會(huì)，原油進(jìn)口權(quán)及原油進(jìn)口使用權(quán)的放開(kāi)就是一個(gè)典型的例子。
 
　?。?）IMF評(píng)估SDR推遲至本月底，待評(píng)估完成后，IMF將正式公布是否將人民幣納入SDR貨幣籃子，而新開(kāi)放措施可能陸續(xù)出臺(tái)。
 
　?。?）6省市GDP增速低于6.9%，多地部署項(xiàng)目建設(shè)沖刺四季度，確保全年目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
 
　　二、A股市場(chǎng)
 
　　【資本要聞】
 
　?。?）券商股打響第二波反彈第一槍，而據(jù)統(tǒng)計(jì)，4日滬深兩市合計(jì)資金凈流入達(dá)802.3億元，其中，非銀金融行業(yè)資金凈流入最多，達(dá)142.8億元，增量資金入場(chǎng)更是增加投資者信心，對(duì)于未來(lái)可重點(diǎn)布局十三五熱點(diǎn)，建議從三個(gè)方面來(lái)把握投資機(jī)會(huì)：首先，挖掘基本面處于拐點(diǎn)的行業(yè)的投資機(jī)會(huì)；其次，新消費(fèi)新服務(wù)行業(yè)也蘊(yùn)藏著機(jī)會(huì)；再次，把握穩(wěn)增長(zhǎng)、消費(fèi)品、有色煤炭的博弈性機(jī)會(huì)。
 
　?。?）11月7日由證監(jiān)會(huì)和農(nóng)業(yè)部共同主辦的第四屆風(fēng)險(xiǎn)管理與農(nóng)業(yè)發(fā)展論壇將在福建省福州市召開(kāi)，證監(jiān)會(huì)副主席姚剛和農(nóng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)將出席論壇并講話。
 
　　（3）產(chǎn)業(yè)資本密集進(jìn)場(chǎng)，10月增持金額逾400億，增持力度持續(xù)攀升。在眾多獲得產(chǎn)業(yè)資本青睞的個(gè)股中，招商銀行、萬(wàn)科A、格力電器等23只個(gè)股獲增持超億元。
 
　?。?）10月投資者信心指數(shù)攀升至55.3，環(huán)比升7.8%連續(xù)兩個(gè)月上升，分析認(rèn)為，在匯率穩(wěn)定、清理配資基本結(jié)束等因素影響下，10月市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)趨緩。
 
　?。?）打擊違法違規(guī)行為繼續(xù)加碼，11月前三天兩家公司收到監(jiān)管函，分別是在上交所上市的浙江廣廈和在深交所上市的華邦健康。
 
　?。?）深圳國(guó)資改革思路浮現(xiàn)，旗下上市公司密集停牌，分析人士指出，隨著《國(guó)務(wù)院關(guān)于改革和完善國(guó)有資產(chǎn)管理體制的若干意見(jiàn)》的發(fā)布，在國(guó)務(wù)院國(guó)資委改革思想的統(tǒng)領(lǐng)下，深圳國(guó)資有望率先加速改革。
 
　　【交易機(jī)會(huì)】
 
　?。?）軍民融合有望塑造新格局，可從“軍轉(zhuǎn)民”和“民參軍”兩方面關(guān)注投資機(jī)會(huì)。“軍轉(zhuǎn)民”重點(diǎn)關(guān)注北斗產(chǎn)業(yè)鏈如中國(guó)衛(wèi)星、海格通信、振芯科技、華力創(chuàng)通等；“民參軍”關(guān)注具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和軍品資質(zhì)的上市公司如金信諾、四川九洲、丹甫股份、機(jī)器人、通達(dá)動(dòng)力、銀河電子、海特高新、常發(fā)股份等。
 
　　（2）“十三五”綠色化發(fā)展路徑日漸明晰，綠色建筑迎來(lái)發(fā)展。A股中綠色建筑概念股杭蕭鋼構(gòu)、鴻路鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架等，后期值得重點(diǎn)關(guān)注。
 
　?。?）習(xí)近平將訪問(wèn)越南和新加坡，東盟自貿(mào)區(qū)概念站風(fēng)口，廣西本地股值得重點(diǎn)關(guān)注。相關(guān)公司：北部灣港(000582)、南寧百貨(600712)。
 
　?。?）種子法修訂案獲通過(guò)，保護(hù)創(chuàng)新利好行業(yè)龍頭，如隆平高科(000998)、登海種業(yè)(002041)等公司。
 
　　【風(fēng)險(xiǎn)提示】
 
　?。?）南航董事長(zhǎng)涉嚴(yán)重違紀(jì)受查營(yíng)銷領(lǐng)域貪腐問(wèn)題多發(fā)
 
　?。?）涉嫌玩忽職守天津港董事長(zhǎng)被立案調(diào)查
 
　?。?）江蘇索普收入與成本倒掛預(yù)計(jì)今年凈利潤(rùn)虧損
 
　?。?）長(zhǎng)期停牌難再避險(xiǎn)金亞科技陷違規(guī)及業(yè)績(jī)泥沼
 
　　（5）董事會(huì)會(huì)議擦槍走火天科股份股東上演攻防戰(zhàn)
 
　?。?）深交所質(zhì)疑巨人網(wǎng)絡(luò)業(yè)績(jī)下滑嚴(yán)重原因
 
　　【今日漲?！?/div>
 
　?。?）同洲電子（002052）：與兩家公司合作發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)電視
 
　?。?）順威股份（002676）：擬定增19.6億牛散文細(xì)棠將入主
 
　?。?）北京文化（000802）：定增申請(qǐng)獲批
 
　　【連續(xù)漲停】
 
　?。?）海聯(lián)訊（300277）：中科匯通成第一大股東
 
　?。?）新華醫(yī)療：擬定增逾29億加碼主業(yè)引入員工持股
 
　?。?）富臨運(yùn)業(yè)：擬收購(gòu)富臨長(zhǎng)運(yùn)
 
　　三、港股策略
 
　?。?）金融專家稱香港可作為人民幣國(guó)際化最佳試驗(yàn)場(chǎng)；曾俊華表示人民幣波動(dòng)長(zhǎng)遠(yuǎn)不會(huì)對(duì)港構(gòu)成影響。
 
　?。?）香港股神任德章豪購(gòu)福布斯傳媒，拒履約付款被訴。
 
　　（3）嘉能可減債及籌資進(jìn)展佳，共籌258億美元今復(fù)牌。
 
　　四、隔夜外盤
 
　?。?）歐股收高；美股金價(jià)收低；油價(jià)大跌3.3%；中概股收盤漲跌互現(xiàn)，去哪兒跌近7%；Facebook第三季度財(cái)報(bào)超預(yù)期，盤后股價(jià)漲3%創(chuàng)新高；高通季凈利同比大降44%，盤后股價(jià)跌逾5%；Groupon業(yè)績(jī)不及預(yù)期，股價(jià)暴跌逾26%；大眾重挫9.5%，近10萬(wàn)汽油車排放作弊。
 
　?。?）美股企業(yè)本財(cái)報(bào)季或創(chuàng)六年來(lái)最差表現(xiàn)；德銀因違反美國(guó)制裁規(guī)定被罰2.58億美元；航運(yùn)巨頭馬士基計(jì)劃大舉裁員4000人；卡夫亨氏公司宣布關(guān)閉工廠及裁員2600人計(jì)劃；日本郵政成全球第二大IPO，規(guī)模為今年最大。
 
　?。?）財(cái)報(bào)速遞：再生元Q3營(yíng)收同比增57%核心藥品銷售額大增；雅芳Q3利潤(rùn)下滑，受累于匯率波動(dòng)及經(jīng)濟(jì)疲軟；時(shí)代華納公司Q3營(yíng)收及利潤(rùn)均超預(yù)期，股價(jià)上漲；21世紀(jì)?？怂筈1凈利潤(rùn)6.78億美元。

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