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操盤必讀：五大行業(yè)迎利好 概念股不容錯過

2015-11-19 11:21:12

來源：騰訊財經(jīng)

 　　導語：非居民用天然氣價格下調(diào)、虛擬現(xiàn)實設備陸續(xù)推出、充電樁迎千億市場、農(nóng)業(yè)部推進現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展、厄爾尼諾影響食糖產(chǎn)量等5大行業(yè)迎利好，相關概念股值得關注。

 
　　一、財經(jīng)要聞
 
　?。?）習近平APEC峰會演講重申，中國開放大門永不關，堅持構建開放型經(jīng)濟，推進互聯(lián)互通，同時加快推進亞太自由貿(mào)易區(qū)建設。
 
　?。?）國務院：確定改進公共服務措施，以持續(xù)簡政放權便利群眾辦事創(chuàng)業(yè)；部署加快企業(yè)技術升級改造，推動產(chǎn)業(yè)邁向中高端；決定統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制，推進教育領域公共服務均等化；鼓勵銀行貸款重組，加大技改升級信貸投放。
 
　?。?）高層關注房地產(chǎn)去庫存，新一輪救市措施或出臺，政策將重點關注高庫存的三四線城市，包括增加住房需求、進一步降低購房門檻和降低房企融資難度等方面。
 
　?。?）四大行業(yè)營改增方案或明年首季出爐，其中金融貸款業(yè)務和中間業(yè)務適用稅率預計定在6%，金融商品買賣適用稅率或免稅或為6%；建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)改征增值稅后的稅率或為11%；生活服務類稅率預計在5-11%不等。
 
　　（5）非居民用天然氣價格下調(diào)，每立方米降低0.7元，企業(yè)將減負千億，而在A股市場上，化肥廠概念股、生產(chǎn)甲醇的上市公司將受益，個股標的：滄州大化、魯西化工、遠興能源、威遠生化等。
 
　?。?）人民幣貶值情緒緩解，10月銀行結售匯逆差大幅收窄，若加入SDR，將增加對人民幣需求；中歐國際交易所開業(yè)，首批人民幣產(chǎn)品登場。
 
　　二、A股市場
 
　　【資本要聞】
 
　?。?）266家A股僵尸企業(yè)負債1.6萬億，3年抽血2500億未好轉，而“僵尸企業(yè)”主要分布在鋼鐵、煤炭、水泥等重資產(chǎn)行業(yè)，連年虧損且面臨去庫存重壓，想要維持其正常運行卻需要很大的現(xiàn)金流支撐。
 
　?。?）加倉意愿增強，融資余額逼近1.2萬億元，從布局方向來看，券商股的融資凈買入額居首，顯著高于其他行業(yè)板塊。不過分析人士指出，市場大幅波動，前期領漲品種紛紛掉頭回落，而券商股更是成為殺跌重災區(qū)。
 
　?。?）年內(nèi)A股開啟劇烈震蕩行情以來，遭遇執(zhí)行平倉的基金及子公司專戶產(chǎn)品已不少于273只，合計總規(guī)模不少于452億元，萬億分級資管引發(fā)監(jiān)管警覺。
 
　　（4）QFII四季度來浮盈120億元，寧波銀行、南京銀行、華夏銀行、貴州茅臺、格力電器、北京銀行、興業(yè)銀行、啟明星辰、美的集團、蘇泊爾等十大重倉股成盈利王。
 
　?。?）IPO排隊規(guī)?；蛟賱?chuàng)新高，關注“泄洪”先行指標字號，同時發(fā)審會召開頻率也值得關注。而IPO重啟在即，短期警惕資金面變化。
 
　?。?）滬股通終結21天連續(xù)凈流出，長江電力受青睞凈流入最多，分析稱AH溢價指數(shù)縮小將導致滬股通凈流出這種狀態(tài)的結束。
 
　　【交易機會】
 
　　（1）虛擬現(xiàn)實設備陸續(xù)推出，行業(yè)進入爆發(fā)前夜，掘金概念股，安信證券首推歌爾聲學、全志科技，關注已有VR布局的暴風科技、天音控股、聯(lián)絡互動等。此外，基于VR發(fā)展路徑和技術的稀缺性，重點關注光學和攝像頭相關企業(yè)。光學企業(yè)水晶光電、利達光電，攝像頭相關企業(yè)大華股份、金龍機電等。
 
　　（2）充電樁千億市場爆發(fā)在即，建議投資者把握三條投資路徑：一是具備先行布局優(yōu)勢，云、網(wǎng)資源兼具的充電樁企業(yè)；二是有望開拓更多市場份額的國網(wǎng)系企業(yè)；三是借勢電改，向新能源汽車充電領域協(xié)同開拓，完善全維度布局的能源云聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。個股標的：特銳德、萬馬股份、奧特迅、國電南瑞、許繼電氣、中恒電氣。
 
　　（3）農(nóng)業(yè)部推進現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展，種子股迎布局良機，相關公司：敦煌種業(yè)（600354）、隆平高科（000998）、登海種業(yè)（002041）。
 
　?。?）厄爾尼諾影響食糖產(chǎn)量，糖價漲勢將延續(xù)，A股公司中，南寧糖業(yè)(000911)為我國制糖業(yè)龍頭，糖價上漲將直接推動公司業(yè)績提升。
 
　　【風險提示】
 
　?。?）上海家化要約收購應者寥寥成敗或看機構臉色
 
　?。?）四環(huán)生物大股東再生變股權分散定增前途未卜
 
　?。?）金利科技終止收購第七大道標的估值大幅縮水
 
　　（4）深華發(fā)關聯(lián)收購暫停審計機構證券資質有到無
 
　?。?）日方不愿棄資產(chǎn)新華錦收購無望改合資
 
　　【今日漲停】
 
　?。?）萬業(yè)企業(yè)（600641）：浦東科投逾20億元入股
 
　?。?）美菱電器（000521）：擬定增募資15.7億加碼轉型
 
　?。?）升達林業(yè)（002259）：擬2.87億元擴展LNG產(chǎn)業(yè)鏈
 
　　（4）永新股份（002014）：擬1.43億元收購上游原料企業(yè)
 
　?。?）新日恒力（600165）：擬15億收購博雅干細胞
 
　　【連續(xù)漲?！?/div>
 
　?。?）世紀瑞爾（300150）：擬3.18億購易維迅66.5%股權
 
　?。?）北方創(chuàng)業(yè)（600967）：大股東核心資產(chǎn)擬整體上市
 
　?。?）得利斯（002330）：1.4億澳元購澳大利亞公司
 
　?。?）鮑斯股份（300441）：4億元收購阿諾精密
 
　?。?）中江地產(chǎn)（600053）：并購昆吾九鼎進軍私募
 
　?。?）世紀游輪（002558）：巨人網(wǎng)絡借殼上市
 
　　（7）華聲股份（002670）：69.3億整體收購國盛證券
 
　?。?）立思辰（300010）：斥資21億元并購兩公司
 
　　三、港股策略
 
　?。?）內(nèi)地A股IPO重啟中概股和H股掀起“海歸潮”
 
　?。?）勇闖香港創(chuàng)業(yè)板趙薇入股中國創(chuàng)意控股8天賺9倍
 
　?。?）滬港通周年：香港券商生態(tài)悄然變局中資券商爆發(fā)
 
　?。?）香港交易所重組鋪路倫港通深港通設市場發(fā)展科
 
　　四、隔夜外盤
 
　?。?）受法國恐怖主義問題拖累，歐股微跌；美聯(lián)儲劍指加息，美股大幅收高；油價微漲0.2%；金價微幅收高；攜程網(wǎng)Q3凈利同比增長10倍,盤后暴漲近17%；與美歐關系改善，俄羅斯股市和盧布匯率連漲三天。
 
　?。?）美聯(lián)儲政策聲明加入新措辭，強調(diào)12月可能首次加息；英國郵政上半財年稅前利潤大跌56%；巴克萊因操縱電子外匯交易被罰1.5億美元；巴菲特今年表現(xiàn)異常糟糕，伯克希爾股價跑輸標普10%；唯品會計劃兩年內(nèi)回購3億美元股票。
 
　?。?）財報速遞：一嗨租車Q3凈利潤600萬元，同比扭虧；網(wǎng)易公司Q3業(yè)績大漲，移動游戲業(yè)務增長迅速；搜房Q3凈虧損3185萬美元，同比下滑146%；新浪Q3凈利潤980萬美元，同比下滑93%；新浪微博Q3凈利潤1450萬美元，同比扭虧；迅雷Q3凈虧損330萬美元，同比轉虧；智聯(lián)招聘Q1凈利1110萬美元，同比增18%。

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