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操盤必讀：打新族熱情爆表 萬億資金今回流

2015-12-04 11:07:29

來源：騰訊財(cái)經(jīng)

 　　導(dǎo)語：當(dāng)前新股申購洪峰已過，而今日市場(chǎng)將迎來本輪打新資金的解凍高峰，預(yù)計(jì)將有萬億資金回流，從而使得資金面短期將趨于良好，可以重點(diǎn)關(guān)注IPO重啟影子股。

 
　　一、財(cái)經(jīng)要聞
 
　?。?）習(xí)近平訪南非首日，中非簽署26項(xiàng)協(xié)議總額達(dá)419億元，工行首發(fā)蘭特歐洲債券，南非基建需求旺盛。
 
　?。?）李克強(qiáng)：繼續(xù)從供需兩端加大結(jié)構(gòu)性改革力度，用好結(jié)構(gòu)性減稅。
 
　　（3）11月網(wǎng)貸成交逾千億，成交額創(chuàng)新高，高利率區(qū)間平臺(tái)數(shù)量占比下降。
 
　?。ǎ┭胄斜局軆敉斗?00億，為近三個(gè)月最大單周凈投放，而央行加大逆回購力度放量流動(dòng)性，是為了呵護(hù)短期資金面。
 
　　（4）PMI三個(gè)月來首超榮枯線，發(fā)力供給側(cè)改革，多位專家表示，在經(jīng)濟(jì)動(dòng)能依然疲軟之時(shí)，需要在供給側(cè)方面加大力度。
 
　?。?）多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)11月CPI漲1.3%，漲幅與10月份持平，預(yù)計(jì)今年全年CPI平均漲幅將在1.4%至1.5%，遠(yuǎn)低于年初預(yù)計(jì)目標(biāo)。
 
　?。?）煤炭行業(yè)虧損面超八成，煤價(jià)不如土豆價(jià)，前10個(gè)月煤企利潤大降超六成，國有煤企整體虧損223億，高成本倒逼煤企轉(zhuǎn)型升級(jí)。
 
　　（7）社科院報(bào)告稱明年房價(jià)穩(wěn)中有降，建議減免住房交易稅，樓市進(jìn)入結(jié)構(gòu)性過剩時(shí)代，總庫存21億平米，一線與三四線城市市場(chǎng)迥異，房地產(chǎn)對(duì)GDP貢獻(xiàn)率創(chuàng)15年新低，樓市投資明年年中望回升。
 
　　二、A股市場(chǎng)
 
　　【資本要聞】
 
　?。?）10公司IPO獲證監(jiān)會(huì)放行，打新盛宴又將開席，而首輪新股發(fā)行結(jié)果齊亮相，凍結(jié)資金逾2.4萬億，其中券商打新申購近800億元，獲配不足兩千萬元，但今日市場(chǎng)將迎來本輪打新資金的解凍高峰，預(yù)計(jì)將有萬億資金回流；證監(jiān)會(huì)受理首發(fā)企業(yè)682家，已過會(huì)48家。
 
　　（2）次新基金年內(nèi)平均收益為正，首尾業(yè)績最高相差120%。值得注意的是，部分排名靠后的基金不乏明星基金經(jīng)理“加持”，但仍未擺脫業(yè)績難看的命運(yùn)。
 
　?。?）監(jiān)管降杠桿三連發(fā)，融資類互換只出不進(jìn)執(zhí)行趨嚴(yán)，兩融徘徊1.19萬億，監(jiān)管層盯防資金進(jìn)場(chǎng)秩序，融資客追捧券商股。
 
　?。?）監(jiān)管層摸底公募基金私募產(chǎn)品杠桿規(guī)模，要求進(jìn)一步甄別、確認(rèn)涉嫌配資的偏股型私募資管產(chǎn)品，將不可控的杠桿水平降到最低，建立權(quán)益類市場(chǎng)與信用市場(chǎng)的防火墻。
 
　?。?）兩市資金近半月首現(xiàn)全面凈流入，藍(lán)籌成長齊吸金，資金的謹(jǐn)慎情緒仍在。
 
　　【交易機(jī)會(huì)】
 
　?。?）機(jī)器人"十三五"規(guī)劃成型，工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人等兩大領(lǐng)域望迎突破，A股中匯川技術(shù)、博實(shí)股份、新時(shí)達(dá)、海倫哲等上市公司值得關(guān)注。
 
　　（2）電子信息十三五目標(biāo)錨定，聚焦集成電路，A股中大唐電信、烽火通信、中興通訊等上市公司，涉及網(wǎng)絡(luò)信息基礎(chǔ)建設(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)。
 
　?。?）健康中國十三五規(guī)劃征意見，醫(yī)療服務(wù)、健康保險(xiǎn)、創(chuàng)新藥、精準(zhǔn)醫(yī)療及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等細(xì)分領(lǐng)域?qū)蔚妙^籌。A股中華邦健康、樂金健康、九安醫(yī)療等上市公司值得關(guān)注。
 
　　（4）民參軍產(chǎn)品目錄印發(fā)，海軍裝備市場(chǎng)有望迎來千億級(jí)市場(chǎng)空間，可關(guān)注高德紅外(002414)、亞星錨鏈(601890)、康達(dá)新材(002669)。
 
　　【風(fēng)險(xiǎn)提示】
 
　?。?）上海家化股東惜籌平安系要約收購受冷
 
　?。?）獨(dú)董增持承諾未兌現(xiàn)恒順眾升稱增持再延期
 
　?。?）遼寧成大現(xiàn)接力式重組競購中華控股存不確定
 
　?。?）上海物貿(mào)屢屢被騙超13億元公司回復(fù)仍存疑問
 
　　（5）匹凸匹高管集體離職四任實(shí)控人背后關(guān)聯(lián)重重
 
　?。?）鐵礦子公司無人應(yīng)拍創(chuàng)興資源1元甩賣神龍礦業(yè)
 
　　三、漲停板預(yù)測(cè)
 
　　【今日漲?！?/div>
 
　?。?）龍力生物（002604）：擬10億元收購資產(chǎn)引入互聯(lián)網(wǎng)基因
 
　?。?）奧瑞德（600666）：擬15.3億并購新航科技
 
　?。?）華聞傳媒（000793）：控股股東擬變更
 
　　【連續(xù)漲停】
 
　?。?）珈偉股份（300317）：擬11億元收購光伏發(fā)電資產(chǎn)
 
　?。?）鞍重股份（002667）：擬重組轉(zhuǎn)型后勤服務(wù)
 
　　（3）宇順電子（002289）：中植系將入主
 
　?。?）賽摩電氣（300466）：擬買3公司股權(quán)布局散料工廠智能化
 
　?。?）騰邦國際（300178）：擬8.8億元控股喜游國旅
 
　　四、港股策略
 
　　（1）香港金管局高層涉摩通招聘案已禁全局職員轉(zhuǎn)介工作
 
　?。?）馬凱：QDII2自貿(mào)區(qū)試推深港通遲早開通
 
　?。?）香港PMI連續(xù)萎縮企業(yè)經(jīng)營惡化就業(yè)人數(shù)下跌
 
　?。?）青島銀行“棄A轉(zhuǎn)H”夢(mèng)圓城商行赴港IPO或提速
 
　　五、隔夜外盤
 
　　（1）歐洲央行降息10個(gè)基點(diǎn)，延長QE但并未擴(kuò)大，美元大跌，歐美股市大跌；金價(jià)走高；油價(jià)大漲逾4%；雅芳股價(jià)大漲，博龍擬收購其北美業(yè)務(wù)；14成分股納入MSCI指數(shù)，中概股指數(shù)創(chuàng)7月來新高。
 
　?。?）耶倫對(duì)美國經(jīng)濟(jì)前景謹(jǐn)慎樂觀，暗示加息將近；微軟欲淡出廣告銷售市場(chǎng)；高盛開發(fā)虛擬貨幣并申請(qǐng)專利；特斯拉擬于智利建立鋰合資企業(yè)；雅虎董事會(huì)考慮暫停分拆阿里股權(quán)；巴克萊業(yè)務(wù)重組出售意大利零售銀行業(yè)務(wù)。

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