華誼兄弟18日晚推出非公開發(fā)行預案，公司擬對今年6月披露的定增方案作出調(diào)整，發(fā)行對象由公募基金等變?yōu)榘⒗飫?chuàng)投、騰訊計算機、平安資管和中信建投。定增后，阿里、騰訊所持華誼兄弟股份皆為8.08％，并列公司第二大股東。
根據(jù)新定增方案，華誼兄弟擬合計非公開發(fā)行14498.59萬股，發(fā)行價格為24.83元/股，募集資金總額不超過36億元，擬全部用于影視劇項目以及償還銀行貸款。其中，阿里創(chuàng)投擬認購15.33億元；平安資管擬認購6.8億元，騰訊計算機擬認購12.80億元；中信建投擬認購1.07億元。
定增后，公司控股股東王中軍、王中磊合計持股比例將由30.15%降至26.99%，仍持有控股權(quán)。
募投資金使用方面，此次募集的36億元中，31億元擬用于影視劇項目，包括預計拍攝12部超大型影片、12部大制作影片、7部中小制作影片，以及400集電視劇；另外5億元擬用于償還銀行貸款。
華誼兄弟表示，在行業(yè)供求變化及與互聯(lián)網(wǎng)逐步深度融合的背景下，公司擬通過本次發(fā)行進一步提升公司資金實力，突破現(xiàn)有資金約束，迅速提升影視業(yè)務規(guī)模。通過本次非公開發(fā)行，公司資本結(jié)構(gòu)將明顯優(yōu)化，資產(chǎn)負債率、財務成本和償債風險有效降低，公司的抗風險能力將進一步增強。
華誼兄弟同時在公告中稱，公司與騰訊、阿里巴巴就加強合作相關事宜分別簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。
其中，華誼兄弟擬與騰訊在游戲業(yè)務領域進行多種模式合作，積極探索騰訊游戲平臺和華誼游戲業(yè)務的多種合作模式，并通過該等合作幫助公司業(yè)務發(fā)展。此外，華誼兄弟將與騰訊就IP改編權(quán)、新媒體、電影項目等事宜開展深度合作。
與阿里合作方面，雙方則將積極拓展全新電商產(chǎn)業(yè)模式，開發(fā)內(nèi)容傳播新渠道，并依托華誼影視作品、藝人等優(yōu)勢內(nèi)容與阿里數(shù)字娛樂產(chǎn)業(yè)、電子商務平臺、互聯(lián)網(wǎng)金融相結(jié)合的形式，打造以傳統(tǒng)媒體、互聯(lián)網(wǎng)、金融等方式相結(jié)合的全新互動體系，獲得內(nèi)容傳播與商業(yè)收益的雙贏。同時，華誼兄弟將與阿里就“娛樂寶”、新媒體方面、電影項目等事宜進行深度合作。