中新網(wǎng)11月20日電 中國建筑股份有限公司(以下簡稱“中國建筑”)近日成功定價發(fā)行5年期債券5億美元，票息率2.95%，到期收益率3.178%，發(fā)行取得圓滿成功。

　　本次債券采用Reg-S規(guī)則發(fā)行，由中國建筑向境外平臺公司提供擔保，并通過該公司完成發(fā)行。高盛(亞洲)、匯豐銀行、UBS AG香港分行和中銀國際(亞洲)擔任此次債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，上述4家機構和花旗銀行、摩根大通、法國巴黎銀行同為債券聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席經(jīng)辦人。

　　經(jīng)過路演團隊在香港、新加坡、倫敦、蘇黎世和巴黎為期8天的緊張路演后，中國建筑于11月12日正式對外宣布交易。債券自上午9點開簿后，受到了國際投資者的熱烈追捧，最終收窄息差達30bps后定價為T+145bps(T為5年期美國國債基準利率)，總訂單規(guī)模仍達到24億美元，超額認購近5倍。最終139個投資者分享了5億美元的債券份額。從地域分布來看，亞洲地區(qū)投資者占77%，其余23%來自歐洲地區(qū)。中資及中資背景的投資者占29%，國際投資者占71%。從類型來看，基金管理公司占49%，銀行占37%，保險公司占7%，私人銀行占2%，其他類型占5%。充分體現(xiàn)出國際資本市場的各類投資人對中國建筑資信的認可和未來發(fā)展的信心。

　　中國建筑本次債券的發(fā)行創(chuàng)造了多項歷史記錄，根據(jù)Dealogic的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，本次債券不僅是迄今為止中國A級企業(yè)S條例美元債(5年期)票息率最低的債券，還是過去一年來，亞洲(除日本)地區(qū)A級企業(yè)S條例美元債(5年期)中利差最窄(風險溢價最低)、票息率最低和到期收益率最低的債券，也是中國建筑工程企業(yè)迄今為止發(fā)行的票息和收益率最低的一筆境外美元債券，為整個行業(yè)樹立了良好的標桿，有利于其拉通境內(nèi)外資源，發(fā)揮多渠道融資、多平臺資本運作的優(yōu)勢，降低融資成本，優(yōu)化債務結構，助力主業(yè)發(fā)展。

　　此前，國際三大著名信用評級機構標普、穆迪和惠譽一致授予中國建筑行業(yè)內(nèi)全球最高信用評級，即標普A/穆迪A2/惠譽A，評級展望均為穩(wěn)定，并對本次債券的債項評級保持與主體評級一致，充分體現(xiàn)了中國建筑在工程建筑與地產(chǎn)行業(yè)的領先地位。