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公私募等機(jī)構(gòu)一月調(diào)研路徑:偏愛四大板塊

2015-01-30 15:56:03

來源:騰訊財(cái)經(jīng)

   在結(jié)束了去年末的大藍(lán)籌爆發(fā)的“急牛”行情后,新年的A股一直在3300點(diǎn)左右徘徊。

 
  在股指徘徊不前之時(shí),機(jī)構(gòu)也在尋找新的“風(fēng)口”。1月以來,公開披露的信息顯示,機(jī)構(gòu)共調(diào)研了319家上市公司。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者調(diào)查了相關(guān)的調(diào)研情況,試圖勾勒出新年機(jī)構(gòu)的投資布局圖譜。
 
  偏愛四大板塊
 
  21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理發(fā)現(xiàn),在319家機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司中,最受機(jī)構(gòu)關(guān)注的板塊有四個(gè),分別是TMT行業(yè),電子行業(yè)、工業(yè)機(jī)械行業(yè)以及化工行業(yè),其中調(diào)研的公司又以TMT行業(yè)最多。
 
  例如數(shù)據(jù)顯示,按接待機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來排行,大華股份(002236.SZ),巨星科技(002444.SZ)一共接待了多達(dá)6次的調(diào)研,而化工類的公司例如恒逸石化(000703.SZ)在1月也接待了5次機(jī)構(gòu)調(diào)研。
 
  而公開數(shù)據(jù)也顯示,這些行業(yè)在1月的股價(jià)漲幅上也領(lǐng)跑大盤.
 
  其中互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)傳媒,軟件開發(fā),計(jì)算機(jī)應(yīng)用,IT服務(wù)等幾個(gè)與TMT以及電子行業(yè)相關(guān)的行業(yè)占據(jù)了1月板塊漲幅中前十的5席,而余下的漲幅排行前列的行業(yè)也和工業(yè)機(jī)械以及化工行業(yè)相關(guān)。
 
  隨著傳統(tǒng)藍(lán)籌股估值水平被大幅修復(fù)以及此前指數(shù)的大幅上漲,市場(chǎng)上不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為短期內(nèi)大盤或許止步于此。
 
  北京地區(qū)一家私募基金人士表示,在對(duì)市場(chǎng)未來走勢(shì)基本樂觀的前提下,將持倉向高成長板塊進(jìn)行轉(zhuǎn)移是回避目前大盤風(fēng)險(xiǎn)與布局未來盈利點(diǎn)的最好選擇。
 
  一位景林投資的私募人士也表示,最為看好材料和軟件等成長股。后市能夠預(yù)料到的成長包括外延帶動(dòng)的軍工資產(chǎn)證券化、科研院所重組、體育文藝資產(chǎn)證券化等。
 
  另有一北京的私募基金人士則表示,在短期投資方向不夠明確的環(huán)境下,未來政策落地對(duì)基本面有實(shí)質(zhì)提升的主題投資是比較好的選擇,也會(huì)繼續(xù)加倉之前重點(diǎn)跟蹤的成長股,如與可穿戴設(shè)備行業(yè)相關(guān)的電子股。
 
  調(diào)研概念股股價(jià)飆升
 
  與此同時(shí),機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研與股價(jià)有著明顯的正相關(guān)關(guān)系。
 
  以1月接待機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的德聯(lián)集團(tuán)(002666.SZ)為例,這家上市公司在1月份里一共接待了4波共計(jì)64家機(jī)構(gòu)。
 
  這些機(jī)構(gòu)當(dāng)中包括了超過20家的公募基金,10家左右的證券公司以及各類私募投資基金。
 
  機(jī)構(gòu)扎堆,股價(jià)也表現(xiàn)強(qiáng)勁。德聯(lián)集團(tuán)在2015年開始之后股價(jià)一路飆升,股價(jià)從最低點(diǎn)12.6元一路上至18.19元,大漲44%。
 
  記者在梳理機(jī)構(gòu)調(diào)研提出的問題時(shí)發(fā)現(xiàn),來德聯(lián)集團(tuán)調(diào)研的機(jī)構(gòu)普遍對(duì)上市公司本身構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)模式,涉足新能源汽車以及車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)等新概念感興趣。
 
  一位參與了德聯(lián)集團(tuán)調(diào)研的券商研究員表示,對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)在新領(lǐng)域的布局更加感興趣,這樣的公司有概念。
 
  據(jù)了解,德聯(lián)集團(tuán)是目前國內(nèi)最大的汽車精細(xì)化學(xué)品配套供應(yīng)服務(wù)平臺(tái)之一,是主流“歐美系”合資整車廠的汽車精細(xì)化學(xué)品的一級(jí)供應(yīng)商。
 
  而另外一家機(jī)構(gòu)扎堆股價(jià)猛漲的公司是吳通通訊(300292.SZ),公司于1月20日復(fù)牌,而眾多機(jī)構(gòu)則于1月21日蜂擁而至。
 
  根據(jù)吳通通訊投資者調(diào)研披露信息,公司于21日接待了兩波合計(jì)46家機(jī)構(gòu)。其中以公募基金為主力,共有26家公募基金在其復(fù)牌之后來調(diào)研。

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