本報記者歐陽春香
11月3日發(fā)布的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議》為未來五年勾勒了全新的發(fā)展藍圖。分析認為，“十三五”規(guī)劃建議或引爆A股跨年度行情，節(jié)能環(huán)保、TMT、生物醫(yī)藥、軍工等行業(yè)將最為受益，“互聯(lián)網(wǎng)+”、國企改革等主題投資則有望持續(xù)貫穿。
生態(tài)環(huán)保成“十三五”重頭戲
“十三五”規(guī)劃建議的一大亮點就是把生態(tài)文明建設(shè)提到了前所未有的高度，生態(tài)文明體制改革將是“十三五”重頭戲。“綠色”成為“十三五”時期的“五大發(fā)展”理念之一，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善成為“五個目標要求”之一。
《建議》明確，支持綠色清潔生產(chǎn)，推進傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造，推動建立綠色低碳循環(huán)發(fā)展產(chǎn)業(yè)體系，鼓勵企業(yè)工藝技術(shù)裝備更新改造；發(fā)展綠色金融，設(shè)立綠色發(fā)展基金。此外，十八屆五中全會還提出，加大環(huán)境治理力度，深入實施大氣、水、土壤污染防治行動計劃。
中投證券分析師認為，“十三五”期間加大環(huán)保投資力度的確定性正在提高，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)年增速有望達到20%以上，增長空間顯著。建議重點關(guān)注水處理、土壤修復(fù)等具備爆發(fā)潛力，且“十三五”投資確定性相對較高的子行業(yè)，以及市場表現(xiàn)穩(wěn)健兼具擴容空間的垃圾焚燒行業(yè)。
此外，“十三五”規(guī)劃建議明確建立全國統(tǒng)一的實時在線環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)，建立覆蓋所有固定污染源的企業(yè)排放許可制，實行省以下環(huán)保機構(gòu)監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度。
這為環(huán)境監(jiān)測企業(yè)帶來實質(zhì)性利好。我國環(huán)境監(jiān)管行業(yè)的最大癥結(jié)就是在于無法開展垂直管理，而此次“十三五”規(guī)劃建議明確加強環(huán)境監(jiān)管，預(yù)計隨著未來生態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)不斷完善，有望帶來25億元新建站點投資，并進一步打開包括現(xiàn)有1400個國控站點的第三方運維服務(wù)市場。
四大領(lǐng)域“錢景”無限
除生態(tài)環(huán)保以外，“互聯(lián)網(wǎng)+”、智能制造、健康中國、軍民融合等也有望成為“十三五”期間市場持續(xù)投資熱點。
“十三五”規(guī)劃建議明確，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和應(yīng)用，超前布局下一代互聯(lián)網(wǎng)；實施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，推進數(shù)據(jù)資源開放共享；實施智能制造工程，構(gòu)建新型制造體系，促進新一代信息通信技術(shù)、高檔數(shù)控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。
“互聯(lián)網(wǎng)+”、智能制造等將成為新的經(jīng)濟增長點。今年7月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》，并提出“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、“互聯(lián)網(wǎng)+”協(xié)同制造、“互聯(lián)網(wǎng)+”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、“互聯(lián)網(wǎng)+”普惠金融等11項重點行動。由于這些重點行動關(guān)系到國計民生，因此“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略也被譽為“十三五”時期的創(chuàng)新之基。
“十三五”規(guī)劃建議還著重強調(diào)推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推進健康中國建設(shè)?！督ㄗh》明確提出，全面推進公立醫(yī)院綜合改革，鼓勵社會力量興辦健康服務(wù)業(yè)，推進非營利性民營醫(yī)院和公立醫(yī)院同等待遇；實施全民參保計劃，全面實施城鄉(xiāng)居民大病保險制度。改革醫(yī)保支付方式，發(fā)揮醫(yī)?？刭M作用。
隨著“健康中國”戰(zhàn)略落地，“十三五”期間大健康、大衛(wèi)生和大醫(yī)學(xué)的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望突破十萬億元，醫(yī)療信息化、高性能醫(yī)療器械和生物醫(yī)藥有望成為“十三五”時期三大重點突破領(lǐng)域。
國防和軍隊改革一直是市場關(guān)注的熱點和焦點。“十三五”規(guī)劃建議明確，到2020年，基本完成國防和軍隊改革目標任務(wù)，構(gòu)建能夠打贏信息化戰(zhàn)爭、有效履行使命任務(wù)的中國特色現(xiàn)代軍事力量體系。
此外，軍民融合也是“十三五”推進國防和軍隊改革的重要內(nèi)容。與“十二五”規(guī)劃相比，“十三五”規(guī)劃建議提出要形成全要素、多領(lǐng)域、高效益的軍民深度融合發(fā)展格局。市場人士預(yù)計，以下三類標的或稱為二級市場上資本布局軍民融合國家戰(zhàn)略的重要主線：一是軍工通信，包括北斗產(chǎn)業(yè)鏈、海底光纜等細分領(lǐng)域上市公司；二是受益于低空空域開放的通航產(chǎn)業(yè)鏈上市公司；三是其他已經(jīng)獲得相關(guān)軍品供應(yīng)資質(zhì)，尤其是電子、信息和材料領(lǐng)域中具有獨特優(yōu)勢、毛利率高于行業(yè)平均水平的上市公司。