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操盤(pán)必讀：“十三五”規(guī)劃建議引爆A股主題投資

2015-11-04 11:19:17

來(lái)源：騰訊財(cái)經(jīng)

 　　導(dǎo)語(yǔ)：十三五規(guī)劃建議發(fā)布，經(jīng)濟(jì)以穩(wěn)增長(zhǎng)為主，6.5%是底線，對(duì)資本市場(chǎng)提出提高直接融資比重、推進(jìn)資本市場(chǎng)雙向開(kāi)放等目標(biāo)，而節(jié)能環(huán)保等主題投資則有望持續(xù)貫穿。

 
　　一、財(cái)經(jīng)要聞
 
　?。?）習(xí)近平就十三五規(guī)劃建議作說(shuō)明，年均增長(zhǎng)底線是6.5%以上，而《建議》中提到的推進(jìn)股票和債券發(fā)行交易制度改革、推進(jìn)高收益?zhèn)肮蓚嘟Y(jié)合的融資方式、擴(kuò)大金融業(yè)雙向開(kāi)放、超前布局下一代互聯(lián)網(wǎng)、實(shí)施智能制造工程、深化國(guó)企改革、實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略、推進(jìn)能源革命、實(shí)施全民參保計(jì)劃等等，將改寫(xiě)中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展路徑和狀態(tài)。分析認(rèn)為，“十三五”規(guī)劃建議或引爆A股跨年度行情，節(jié)能環(huán)保、TMT、生物醫(yī)藥、軍工等行業(yè)將最為受益，“互聯(lián)網(wǎng)+”、國(guó)企改革等主題投資則有望持續(xù)貫穿。
 
　　（2）奧朗德兩日旋風(fēng)訪問(wèn)中國(guó)，中法核能合作開(kāi)啟新篇章，核電板塊有望再次成為資本市場(chǎng)焦點(diǎn)，久立特材、中核科技、東方鋯業(yè)等核電概念股值得關(guān)注。
 
　　（3）四大煤炭巨頭聯(lián)手保價(jià)，業(yè)內(nèi)人士表示，目前煤價(jià)下只有神華等行業(yè)龍頭的個(gè)別優(yōu)質(zhì)礦井還能盈利。隨著四季度煤價(jià)或?qū)⒗^續(xù)探底，煤炭行業(yè)全年虧損面將繼續(xù)擴(kuò)大。
 
　?。?）人民幣匯率上演“過(guò)山車(chē)”，中間價(jià)與收盤(pán)價(jià)關(guān)聯(lián)變高，近期出現(xiàn)這種現(xiàn)象的背后，是人民幣中間價(jià)定價(jià)方式的改變。
 
　　二、A股市場(chǎng)
 
　　【資本要聞】
 
　?。?）“十三五”規(guī)劃建議對(duì)資本市場(chǎng)發(fā)展提出了“積極培育公開(kāi)透明、健康發(fā)展的資本市場(chǎng)”、“提高直接融資比重”、“推進(jìn)資本市場(chǎng)雙向開(kāi)放”等目標(biāo)，并涉及包括股票及債券發(fā)行交易制度改革、創(chuàng)業(yè)板和新三板市場(chǎng)改革、降低杠桿率等多項(xiàng)具體工作。
 
　?。?）國(guó)家隊(duì)基金操盤(pán)路徑解密，大震蕩中建倉(cāng)迅猛，低估值藍(lán)籌股成為大手筆買(mǎi)入的主要方向，前十大重倉(cāng)股以銀行為主，分別為興業(yè)銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、平安銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、北京銀行等九大上市銀行，此外，還重倉(cāng)保險(xiǎn)股包括中國(guó)平安、中國(guó)太保和中國(guó)人壽三大上市險(xiǎn)企。
 
　?。?）融資額破萬(wàn)億后回撤，IPO重啟預(yù)期增強(qiáng)促券商股受寵，而市場(chǎng)預(yù)期出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，這也將有助于提升券商板塊業(yè)績(jī)和估值水平。
 
　　（4）近400家公司仍在停牌，其中不少公司大股東在三季度市場(chǎng)暴跌時(shí)，身陷高比例股權(quán)質(zhì)押爆倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，雖然國(guó)慶節(jié)后A股市場(chǎng)平穩(wěn)交易，但這些公司股價(jià)距離上半年高點(diǎn)仍有相當(dāng)差距，相關(guān)公司復(fù)牌后股價(jià)風(fēng)險(xiǎn)較大。
 
　?。?）上周新增投資者數(shù)量33.74萬(wàn)戶(hù)，環(huán)比前一周小幅增加2.15%，為連續(xù)第三周回升，但增幅收窄。
 
　　【交易機(jī)會(huì)】
 
　?。?）北斗系統(tǒng)十三五望覆蓋全球，應(yīng)用空間巨大，未來(lái)北斗產(chǎn)業(yè)的投資邏輯主要把握三條主線，其一是產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，其二是核心技術(shù)研發(fā)能力強(qiáng)或近期實(shí)現(xiàn)突破的企業(yè)，其三是受益軍民融合概念，有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的企業(yè)。
 
　　（2）十三五構(gòu)建現(xiàn)代軍事力量體系，關(guān)注空天一體概念，A股中可關(guān)注成發(fā)科技、洪都航空、中國(guó)衛(wèi)星、振芯科技等。
 
　?。?）職業(yè)教育有望率先突圍教改，千億級(jí)市場(chǎng)爆發(fā)在即，如中國(guó)高科、羅牛山等相關(guān)公司有望受益。
 
　?。?）上海浦東第二批國(guó)企改革啟動(dòng)，東方國(guó)際、上海紡織、上海華誼、浦發(fā)等四大集團(tuán)里的上市公司值得關(guān)注，投資標(biāo)的：東方創(chuàng)業(yè)、龍頭股份、雙錢(qián)股份、氯堿化工、浦東建設(shè)。
 
　　【風(fēng)險(xiǎn)提示】
 
　?。?）寧波中百實(shí)控人徐柏良失聯(lián)傳言其為徐翔之父
 
　?。?）長(zhǎng)園集團(tuán)捆綁式收購(gòu)失敗沃特瑪電池二嫁未成
 
　?。?）黑化股份再虧兩億元不堪成本倒掛關(guān)停生產(chǎn)線
 
　?。?）東易日盛虧損烏云壓頂3季度凈利下跌287.35%
 
　　（5）南紡股份做假遭千萬(wàn)元索賠訴訟時(shí)效僅余半年
 
　?。?）大商股份并購(gòu)代理商吞苦果阿瑪尼穿成白大褂
 
　　【今日漲?！?/div>
 
　　（1）美盛文化：擬定增募資30億并購(gòu)手游服務(wù)平臺(tái)
 
　?。?）新華醫(yī)療：擬定增逾29億加碼主業(yè)引入員工持股
 
　　（3）華錄百納：擬定增22億元實(shí)控人參與認(rèn)購(gòu)
 
　　【連續(xù)漲停】
 
　?。?）奧馬電器：擬募資26億投向互聯(lián)網(wǎng)金融
 
　?。?）萊茵生物：擬募資13.7億延伸產(chǎn)業(yè)鏈搭建電商平臺(tái)
 
　　（3）江粉磁材：擬收購(gòu)東方亮彩
 
　?。?）富臨運(yùn)業(yè)：擬收購(gòu)富臨長(zhǎng)運(yùn)
 
　?。?）海德股份：擬定增48億元轉(zhuǎn)型不良資產(chǎn)管理
 
　　三、港股策略
 
　?。?）港交所第二批LME小合約12月14日上市
 
　　（2）港股拆局：“十三五”炒不起宜適宜等22000再買(mǎi)
 
　?。?）香港零售危機(jī)：9月數(shù)字13年最慘圣誕或更坎坷
 
　　四、隔夜外盤(pán)
 
　?。?）歐股創(chuàng)11周新高；美股收高；金價(jià)大跌近2%；油價(jià)大漲近4%；特斯拉第三季度凈虧2.30億美元，盤(pán)后暴漲逾10%；阿里巴巴收購(gòu)新浪傳言再起，新浪大漲；沙特評(píng)級(jí)或遭進(jìn)一步下調(diào)，股市創(chuàng)兩年多新低。
 
　?。?）IMF今議SDR調(diào)整，人民幣入籃概率大；中概股本月將進(jìn)入MSCI指數(shù)，為A股打先鋒；德拉吉稱(chēng)歐央行將采取行動(dòng)維持貨幣寬松政策；澳聯(lián)儲(chǔ)維持2%利率不變，或明年上半年降息；索羅斯撤資5億美元，格羅斯債券基金受沖擊；花旗高盛等美國(guó)八大銀行面臨信用評(píng)級(jí)被降風(fēng)險(xiǎn)；易居中國(guó)下調(diào)私有化價(jià)格至6.64美元/ADS。
 
　?。?）財(cái)報(bào)速遞：Groupon第三季凈虧損2760萬(wàn)美元，宣布更換CEO；渣打三季虧損1.39億美元，將募資51億美元并裁員1.5萬(wàn)人次；瑞士銀行Q3凈利潤(rùn)增長(zhǎng)至21.3億美元；寶馬汽車(chē)Q3利潤(rùn)同比增21%至17.6億美元。

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