中科系在資本市場圈地的首個(gè)“重鎮(zhèn)”已經(jīng)浮出水面。
11月4日，海聯(lián)訊（300277.SZ）發(fā)布公告稱，公司第二大股東孔飆、第三大股東邢文飚已于11月2日晚間與中科招商旗下中科匯通（深圳）股權(quán)投資基金有限公司（中科匯通）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬分別向中科匯通協(xié)議轉(zhuǎn)讓各自持有18.68%和1.89%股權(quán)。
鑒于中科匯通原有6.74%股份，轉(zhuǎn)讓后合計(jì)持股將達(dá)27.31%，略超公司原第一大股東章鋒所持的27.26%股權(quán)，繼而成為公司新任第一大股東。
中科匯通于今年4月末開始買入海聯(lián)訊股份。
“中科招商成為海聯(lián)訊第一大股東或許只是中科招商系列資本運(yùn)作的首演。此前公司董事長單祥雙也多次在不同場合表達(dá)了對A股上市公司進(jìn)行整合的意愿。”對此，有熟悉內(nèi)情的機(jī)構(gòu)人士表示。“某種程度來講，包括九鼎投資和中科招商在內(nèi)的PE都已經(jīng)變身資本玩家，先是在嚴(yán)重缺錢的新三板市場募集巨額資金，再投向流動(dòng)性泛濫的A股市場，已經(jīng)成為這兩家公司的共同選擇。”
11月4日，中科招商相關(guān)人士對此不予置評。“現(xiàn)階段，公司相關(guān)部門和負(fù)責(zé)人均不便對外進(jìn)行公開評價(jià)，一切以公司公告為準(zhǔn)。”該人士稱。
違規(guī)舉牌遭上交所關(guān)注
中科匯通為中科招商的全資子公司。截至11月4日，包括海聯(lián)訊在內(nèi)，中科系在二級市場舉牌的上市公司已多達(dá)16家。
除了海聯(lián)訊，中科匯通持股超過10%以上的公司還包括朗科科技（300042.SZ）、寶誠股份（600892.SH）、沙河股份（000014.SZ）、國農(nóng)科技（000004.SZ）、鼎泰新材（002352.SZ）、北礦磁材（600980.SH）。余下9家公司持股比例約在5%。
另據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，中科系舉牌上述16家公司累計(jì)斥資超過40億元。其間，以“逢低吸籌”為策略對小股本公司精準(zhǔn)“圍獵”的中科匯通引來了市場極度關(guān)注。
不過同時(shí)，公司也遭到了上交所的監(jiān)管關(guān)注。
10月21日，上交所對外披露了中科匯通自7月起通過上交所集中競價(jià)交易系統(tǒng)增持多家上市公司股份，成為持股5%以上股東并越過舉牌線，但增持中多次存在違規(guī)行為，決定對公司予以監(jiān)管關(guān)注。
據(jù)上交所披露，此次涉及的被舉牌方為北礦磁材、大連圣亞（600593.SH）、祥龍電業(yè)（600769.SH）、寶誠股份、設(shè)計(jì)股份（603018.SH）、寧波富邦（600768.SH）等六家上市公司。
其中多數(shù)發(fā)生在今年7月8日至8月19日，尤其是A股暴跌區(qū)間。
監(jiān)管函指出，中科匯通在增持上述公司的股份達(dá)到其已發(fā)行股份的5%時(shí)，均未及時(shí)停止增持行為并履行權(quán)益變動(dòng)的披露義務(wù)，且多次違反規(guī)定。
單祥雙此前還公開宣稱，“中科決定要對某家上市公司進(jìn)行整合并購、資本運(yùn)作，必須要有主導(dǎo)權(quán)；一般會(huì)先對其進(jìn)行產(chǎn)業(yè)定位，大多數(shù)都會(huì)騰籠換鳥，極少底子好的公司采取鳳凰涅槃策略。我的保守目標(biāo)是整合后的上市公司市值漲五到十倍。”
天量圈錢變身資本玩家
前述機(jī)構(gòu)人士直言，受資本運(yùn)作龐大的資金需求驅(qū)動(dòng)，如今，在新三板掛牌的PE不是在融資，就是在準(zhǔn)備融資的路上。
以中科招商為例，一邊是花錢如流水，各種收購增資玩得風(fēng)生水起；一邊是頻頻推出各類巨額融資，各種花樣可謂目不暇接。
可以說，在日交易額徘徊在億元的新三板市場，已經(jīng)掛牌并融得巨資的PE巨頭，動(dòng)輒十億乃至百億資金投向A股市場，市場竟習(xí)以為常。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1月1日至9月30日，包括中科招商、九鼎投資在內(nèi)的四家PE融資總額超過223億元，相當(dāng)于同期395家新三板公司的融資總額。這期間整個(gè)新三板市場完成的融資總額為794億元，僅上述四家公司占比近三成，高達(dá)28.09%。
9月9日，中科招商發(fā)布公告稱，提請董事會(huì)授權(quán)公司管理層進(jìn)行再融資的前期準(zhǔn)備工作。擬以27元/股價(jià)格，融資不超過300億元。
“實(shí)際上，中科招商此次希望融資300億元，更是目標(biāo)直指A股市場，這次定增擬引入上市公司股權(quán)認(rèn)購定增，中科招商將控股30至50家上市公司，打造上市公司產(chǎn)業(yè)集群。未來，中科招商不排除A股借殼上市。”上述機(jī)構(gòu)人士稱。
11月2日，中科招商300億定增預(yù)案申請獲證監(jiān)會(huì)受理。
當(dāng)天，中科招商一口氣推出了多項(xiàng)融資議案。擬分別在滬、深兩大交易所非公開發(fā)行50億元、40億元的公司債券。還擬在中國銀行間交易商協(xié)會(huì)申請注冊總金額不超過45億元人民幣的債務(wù)融資工具。