本周24只新股集中發(fā)行，這是自去年IPO重啟以來最密集的一次。為了打新，各大基金公司使出渾身解數(shù)，動(dòng)用各大部門協(xié)調(diào)配合、制定多種打新策略，使得基金公司在2月份的打新中成果頗豐。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至2月12日，38家基金公司在本輪的打新大戰(zhàn)中收獲滿滿，成功中簽超過400次。從申購新股獲配的基金數(shù)量來說，國聯(lián)安、工銀瑞信和國泰一馬當(dāng)先，從集中資金發(fā)力優(yōu)質(zhì)標(biāo)的來看，招商基金、工銀瑞信都可圈可點(diǎn)，特別是招商基金，其6只基金獲配東興證券合計(jì)高達(dá)530.1萬股。
為備戰(zhàn)新股申購，各基金公司紛紛發(fā)力，以期分享新股盛宴，例如融通基金便成立了專門的新股申購小組協(xié)同作戰(zhàn)。“隨著注冊(cè)制提速、"去庫存"加速，申購新股會(huì)成為我們的一個(gè)策略。”融通基金新股申購小組的一位相關(guān)人士告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者。
基金打新哪家強(qiáng)
從2月9日至2月12日，滬深兩市共有24只新股密集發(fā)行，其中2月10日共發(fā)行了17只新股，包括備受注目的東興證券及唐德影視。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，本周此次發(fā)行新股，共募集資金123.81億元，共有66家公募基金參與新股的初步詢價(jià)。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者梳理統(tǒng)計(jì)20份網(wǎng)下配售結(jié)果后發(fā)現(xiàn)，共38家公募基金成功參與到這20只新股的網(wǎng)下配售盛宴中，累計(jì)配售次數(shù)不少于420次，其中，獲得配售次數(shù)最多的是國聯(lián)安，其獨(dú)中34次居于榜首，成功中簽包括東興證券、唐德影視、環(huán)能科技等至少13只新股。
國聯(lián)安之后，獲得配售次數(shù)最多的兩家基金公司是工銀瑞信和國泰，包括專戶在內(nèi)，分別中簽32次和28次，略遜于國聯(lián)安。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，國聯(lián)安中簽最多的新股有光華科技、環(huán)能科技、仙壇股份、益豐藥房、維力醫(yī)療、共進(jìn)股份及東興證券，國聯(lián)安獲得這些新股的配售數(shù)均不少于4次。
論單只基金的打新能力，國聯(lián)鑫安、國聯(lián)通盈、國聯(lián)新精選、德盛安心這四只混合型股票為國聯(lián)安攻城拔寨，為國聯(lián)安拿下了環(huán)能科技、益豐藥房、共進(jìn)股份及東興證券等優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
“產(chǎn)品規(guī)模不宜過小，集中資金優(yōu)勢(shì)申購新股。根據(jù)承銷商"價(jià)格優(yōu)先、數(shù)量優(yōu)先"的原則，在價(jià)格相同的情況下，會(huì)優(yōu)先分配給數(shù)量更多的配售對(duì)象。”一位公募人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示。
“隨著IPO注冊(cè)制的推出，基金公司的一部分側(cè)重點(diǎn)會(huì)逐漸從二級(jí)市場轉(zhuǎn)向一級(jí)市場、一級(jí)半市場。”資深基金業(yè)人士李映宏對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者說。
提高中簽率有規(guī)可循
與一年前基金打新高中簽率相比，自打新規(guī)則改變后，公募基金作為網(wǎng)下優(yōu)先配售對(duì)象的打新優(yōu)勢(shì)幾近消失。比如，新股好萊客的網(wǎng)上發(fā)行中簽率0.9%，網(wǎng)下配售率只有0.45%，仙壇股份網(wǎng)下的獲配比例0.21%，其網(wǎng)上中簽率為0.39%，這樣的例子很多。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者了解到，華南一家基金公司在衡量過國信證券的打新情況后，在考慮過中簽率及資金的利用率后，調(diào)整了打新策略，集中優(yōu)勢(shì)資金放在了符合“行業(yè)空間大、有主題概念、發(fā)行絕對(duì)價(jià)格低”等條件的個(gè)股上。
“現(xiàn)在來看東興證券的中簽率只有0.55%也驗(yàn)證了我們當(dāng)初的判斷。”該華南基金公司內(nèi)部人士表示。
從網(wǎng)下配售結(jié)果公告可以看到，很多承銷商把網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者分為ABC三類，而有些承銷商在分配ABC三類網(wǎng)下投資者時(shí)是有規(guī)律可循的，有些承銷商對(duì)于公募產(chǎn)品的配售比例相對(duì)較高，所以若想要提高中簽率，一個(gè)可行的方法是盡可能地參加偏重于公募的承銷商的項(xiàng)目。
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